제프리스 파이낸셜 그룹(JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC, NYSE:JEF)이 154만 3,000달러 규모의 25년 만기 선순위 고정금리 콜옵션부 사채를 발행한다. 회사는 이 같은 내용의 증권발행 조건안을 확정해 2026년 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 사채의 가격 책정일은 6월 26일이며, 발행일은 6월 30일이다.

이번에 발행되는 사채의 만기일은 2051년 6월 30일이며, 발행일부터 만기 전일까지 연 6.75%의 고정 금리가 적용된다. 이자는 매년 6월 마지막 날에 연 단위로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 6월 30일이다. 제프리스 파이낸셜 그룹은 2027년 6월 30일부터 2050년 6월 30일까지 매년 6월 마지막 날에 사채의 전부 또는 일부를 중도 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 갖는다. 중도 상환 시 원금의 100%와 경과 이자가 지급되며, 상환 결정 시 최소 5영업일 전에 투자자에게 통지해야 한다.

사채의 발행 가격은 노트당 1,000달러(100%)로 책정됐다. 총 발행 금액 154만 3,000달러 중 인수 수수료 2.00%(3만 860달러)를 제외하고 제프리스 파이낸셜 그룹에 유입되는 순수입은 비용 차감 전 기준 151만 2,140달러다. 이번 발행의 대리인은 제프리스 파이낸셜 그룹의 100% 자회사인 제프리스 LLC(Jefferies LLC)가 맡았으며, 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이다. 발행 대금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 해당 사채는 별도의 증권거래소에 상장되지 않는다.

한편, 제프리스 파이낸셜 그룹은 이번 공시를 통해 지난 6월 24일 발표한 2026 회계연도 2분기(5월 31일 종료) 미감사 예비 실적도 함께 공개했다. 이에 따르면 최근 3개월 동안 투자은행 부문 순매출은 12억 1,000만 달러, 자본시장 부문 순매출은 7억 9,900만 달러, 자산운용 부문 순매출은 1억 8,700만 달러를 각각 기록했다. 이 기간 세전 이익은 3억 1,500만 달러였으며, 보통주 주주 귀속 순이익은 2억 2,600만 달러(실효세율 20.8% 반영)로 집계됐다.

2026 회계연도 상반기(6개월 누적) 기준으로는 투자은행 부문 순매출 22억 2,000만 달러, 자본시장 부문 순매출 15억 8,000만 달러, 자산운용 부문 순매출 4억 700만 달러를 기록했다. 상반기 세전 이익은 5억 2,700만 달러, 보통주 주주 귀속 순이익은 3억 8,200만 달러(실효세율 22.4% 반영)였다. 이번 예비 실적은 향후 제출될 분기 보고서에서 수정될 수 있으며, 독립 회계법인인 딜로이트 앤드 투쉬 LLP(Deloitte & Touche LLP)의 감사나 검토를 거치지 않은 수치다.

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