부킹 홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2026년 유로화 채권을 발행했고 관련 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹 홀딩스가 2026년 5월 11일에 유로화로 총 6억 유로 규모의 3.500% 만기 2030년 채권, 7억 유로 규모의 4.000% 만기 2034년 채권, 6억 유로 규모의 4.500% 만기 2039년 채권을 발행하기로 결정했다.

이 채권들은 2017년 8월 8일에 체결된 기본 계약(Indenture)에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁회사로 지정됐다.

채권의 이자는 매년 5월 11일에 지급되며, 첫 지급은 2027년 5월 11일에 이루어진다.

2030년 만기 채권은 2026년 5월 11일에 99.846%의 가격으로 발행되며, 2034년 만기 채권은 99.477%의 가격으로, 2039년 만기 채권은 98.999%의 가격으로 발행된다.

또한, 부킹 홀딩스는 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 위해 필요한 자금을 사전에 예치할 예정이다.

이와 함께, 부킹 홀딩스는 채권의 발행과 관련하여 여러 가지 추가 약속을 포함한 계약을 체결했다.

이 계약에는 자산에 대한 담보 설정 제한, 매각/임대 거래에 대한 제한 등이 포함되어 있다.

부킹 홀딩스는 이러한 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 추가 채권 발행도 가능하다.

현재 부킹 홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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