골드만삭스(GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코프가 마벨 테크놀로지(Marvell Technology, Inc.) 보통주를 기초자산으로 하는 25만 달러 규모의 조건부 쿠폰 지급형 자동조기상환 증권(Autocallable Contingent Coupon Equity-Linked Notes)을 발행했다. 이번 증권은 모기업인 골드만삭스가 전액 보증하며, 만기일은 2029년 6월 21일이다.

해당 상품은 기초자산인 마벨 테크놀로지의 주가 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조이다. 매월 지정된 관측일에 마벨 테크놀로지의 종가가 최초 기준가인 308.88달러의 50% 이상일 경우, 월 3.625%(연 최대 43.50%)의 쿠폰을 지급한다. 만약 주가가 기준치인 50% 미만으로 하락하면 해당 월의 쿠폰은 지급되지 않는다.

자동조기상환 조건도 포함되어 있다. 2026년 9월 15일부터 2029년 5월 15일까지 매월 설정된 조기상환 관측일에 기초자산의 종가가 최초 기준가인 308.88달러 이상일 경우, 발행사는 액면가 전액과 해당 시점의 쿠폰을 지급하고 상품을 조기 상환한다.

만기 시 원금 보호 여부는 트리거 버퍼 수준에 따라 달라진다. 상품이 조기상환되지 않고 만기까지 보유했을 때, 최종 주가가 최초 기준가의 50%인 트리거 버퍼 수준 이상이면 액면가 전액을 돌려받는다. 그러나 최종 주가가 기준가의 50% 미만으로 하락할 경우, 투자자는 주가 하락률만큼 원금 손실을 입게 되며 이론적으로 투자금 전액을 잃을 수 있다.

이번 증권의 발행가는 액면가의 100%이며, 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC)가 주관 및 계산 대리인을 맡았다. 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 골드만삭스앤코가 시장 조성 의사를 밝혔으나 유동성이 보장되지는 않는다.

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