골드만삭스(GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코프가 S&P 500 지수와 연계된 506만 8000달러 규모의 레버리지 노트를 발행했다. 이번 증권은 모기업인 골드만삭스가 전액 보증하며, 만기일은 2029년 6월 15일로 예정됐다.

해당 상품은 S&P 500 지수의 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조다. 만기 시 지수가 초기 수준보다 상승했을 경우, 지수 상승률의 125%에 해당하는 수익을 지급한다. 다만 최대 상환 금액은 액면가 1000달러당 1402.50달러로 제한되며, 별도의 이자는 지급되지 않는다.

하락 시에는 일정 수준까지 원금을 보호하는 버퍼 조건이 적용된다. 지수가 하락하더라도 하락 폭이 초기 지수 대비 30% 이내(트리거 버퍼 수준 70%)라면 투자자는 액면가 전액을 상환받을 수 있다.

그러나 지수가 초기 수준보다 30%를 초과하여 하락할 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 지수 하락률 1%당 원금 1%가 줄어드는 방식으로 계산되며, 지수 하락 폭에 따라 투자 원금 전액을 잃을 수도 있다.

이번 노트의 발행가는 액면가의 100%이며, 인수 수수료 1.2%를 제외한 발행사 순수입은 액면가의 98.8%이다. 골드만삭스 측은 이번 상품이 일반적인 채권보다 위험도가 높으며, 기초 자산인 주식에 직접 투자하는 것과는 권리 구조가 다르다고 설명했다.

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