로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-15)(LTRYW, Sports Entertainment Gaming Global Corp )은 주요 계약을 체결했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일(이하 "종료일") 로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-15)(이하 "회사")는 Amorua Global, Inc.(이하 "Amorua" 또는 "투자자")와 증권 매입 계약(이하 "매입 계약")을 체결했다.

이에 따라 회사는 투자자에게 원금 3,500,000달러의 무담보 전환 사채(이하 "사채")를 발행했다.

사채는 연 12%의 이자율을 적용받으며, 종료일로부터 24개월 후에 만기가 도래하나, 그 이전에 전환되거나 상환되거나 기타 조건에 따라 종료될 수 있다.사채는 15%의 최초 발행 할인으로 발행됐다.

사채의 조건에 따라, 사채에 대한 미지급 금액은 발생한 이자를 포함하여 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 (i) 사채 발행일의 회사 보통주 종가와 (ii) 해당 전환 통지 이전 5영업일 동안의 회사 보통주 최저 일일 VWAP의 95% 중 낮은 가격으로 정해지며, 각 경우는 사채의 조건에 따라 조정될 수 있다.투자자의 전환 권리는 9.99%의 유익 소유 한도에 따라 제한된다.

매입 계약에 따라, 회사는 최종 거래 문서 체결 후 45일 이내에 사채 전환 시 발행되는 보통주를 재판매하기 위한 S-1 양식의 등록신청서를 제출하기로 합의했다.

회사는 이 자금의 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 그 중 약 500,000달러는 Alumni Capital 사채에 대한 부채 상환에 사용될 예정이다.

2026년 5월 26일, 회사는 위에서 설명한 매입 계약에 따라 Amorua Global, Inc.에 사채를 발행했다.

사채의 발행과 그 전환 시 발행되는 보통주는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따라 제정된 D 규정 제506조에 따른 등록 면제에 의존하여 이루어졌다.투자자는 해당 증권을 투자 목적으로 취득하며 배포를 목적으로 하지 않는다.해당 증권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.

매입 계약에 따라, 회사는 사채 전환 시 발행되는 보통주의 재판매를 위한 S-1 양식의 등록신청서를 제출하기로 합의했다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.



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