바이오제약 로열티 기업 리간드 파머슈티컬(LIGAND PHARMACEUTICAL INC, NASDAQ:LGND)은 2026년 6월 22일(현지시간) 재무적 유연성을 확보하기 위해 2031년 만기 전환선순위사채(Convertible Senior Notes) 5억 5000만 달러 규모를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다. 이번 발행은 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 미국 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 진행된다. 리간드 파머슈티컬은 초기 인수업자들에게 13일간 최대 8250만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

이번에 발행되는 사채는 리간드 파머슈티컬의 무담보 선순위 채무로, 이자는 2027년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 연 2회 후불로 지급된다. 만기일은 2031년 9월 15일이다. 사채권자가 전환권을 행사할 경우 리간드 파머슈티컬은 전환 대상 사채 원금까지는 현금으로 지급하고, 이를 초과하는 금액에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급하게 된다. 이자율과 초기 전환율 등 구체적인 조건은 향후 프라이싱 시점에 결정될 예정이다.

리간드 파머슈티컬은 이번 발행으로 조달한 자금 중 일부를 전환사채 헤지 거래 비용으로 사용할 계획이다. 또한 조달 자금 중 최대 7500만 달러를 활용해 사채 발행 프라이싱과 동시에 사적 계약을 통한 보통주 자사주 매입에 나설 예정이다. 이러한 헤지 거래와 자사주 매입은 전환사채 전환 시 발생할 수 있는 보통주 지분 희석 영향을 상쇄하거나 완화하기 위한 목적이다.

회사는 자사주 매입과 헤지 거래 비용을 제외한 나머지 순조달 자금을 일반 기업 목적에 사용할 방침이다. 여기에는 보완적인 비즈니스, 기업, 제품 및 기술에 대한 투자가 포함된다. 다만 리간드 파머슈티컬은 이미 발표한 조마 로열티 코퍼레이션(Xoma Royalty Corporation) 인수 계약 외에 현재 확정된 투자 약정이나 합의는 없다고 밝혔다. 만약 초기 인수업자들이 추가 매입 옵션을 행사할 경우, 추가 조달 자금 역시 헤지 거래와 일반 기업 목적에 배분될 예정이다.

리간드 파머슈티컬은 바이오제약 기업들과 협력하여 후기 임상 개발 프로그램에 자금을 지원하고 로열티를 확보하는 로열티 인수 전문 기업이다. 100개 이상의 개발 및 상업화 단계 자산에 대한 경제적 이해관계를 보유하고 있으며, 자체 특허 기술인 캡티솔(Captisol)과 나이트리실(NITRICIL)을 글로벌 파트너 네트워크에 라이선스하고 있다.

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