델렉 로지스틱스 파트너스(DKL, Delek Logistics Partners, LP )는 2028년 만기 7.125% 선순위 노트에 대한 현금 입찰이 시작됐고 2034년 만기 신규 선순위 노트 제안이 발표됐다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 델렉 로지스틱스 파트너스(뉴욕증권거래소: DKL)와 그 자회사인 델렉 로지스틱스 파이낸스 코퍼레이션은 2028년 만기 7.125% 선순위 노트에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.

입찰은 2026년 5월 4일자로 발행된 구매 제안서 및 관련 서류에 명시된 조건에 따라 진행되며, 2026년 5월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.

입찰에 참여한 투자자들은 1,000달러의 원금에 대해 1,001.35달러의 입찰 대가를 받을 수 있다.입찰에 대한 결제는 2026년 5월 14일에 이루어질 예정이다.

입찰은 동시 진행되는 채권 발행의 성공적인 완료에 의존하며, 이로부터 발생하는 순수익이 입찰에 참여한 노트를 구매하는 데 사용될 예정이다.또한, 델렉 로지스틱스는 2034년 만기 신규 선순위 노트 8억 달러를 제안할 계획이다.

이 자금은 2028년 만기 선순위 노트의 매입 및 2029년 만기 선순위 노트의 일부 상환에 사용될 예정이다.

이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록되지 않거나 면제된 경우에만 가능하다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 판매 제안이나 구매 요청을 포함하지 않는다.

델렉 로지스틱스는 브렌트우드, 테네시에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십으로, 주로 원유 및 천연가스 고객을 위한 수집, 파이프라인 및 기타 운송 서비스를 제공한다.

이 회사는 델렉 US 홀딩스, Inc.가 일반 파트너 지분과 대다수의 유한 파트너 지분을 소유하고 있다.



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