FS KKR 캐피털(FSK, FS KKR Capital Corp )은 9억 달러 규모의 7.500% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, FS KKR 캐피털(이하 '회사')은 BofA 증권, BMO 캐피털 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피털 마켓, RBC 캐피털 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카 등 여러 인수인과 함께 2031년 만기 7.500% 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.총 9억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이다.

이 채권은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행되며, 2026년 6월 1일자 예비 투자설명서 보충서 및 2026년 6월 1일자 최종 투자설명서 보충서에 의해 보완된다.

인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조해야 한다. 회사는 2026년 6월 8일에 채권의 매매 대금을 지급받고, 채권은 DTC를 통해 인수인에게 전달될 예정이다.

채권의 발행 가격은 원금의 99.000%에 해당하며, 2026년 6월 8일에 결제될 예정이다.채권의 이자 지급일은 2027년 2월 1일과 8월 1일로 예정되어 있다.

채권의 발행 가격은 100.000%로 설정되었으며, 만기 수익률은 7.500%로 책정되었다. 회사는 2026년 3월 31일 기준으로 총 통합 부채가 예비 투자설명서 및 투자설명서에 명시된 바와 같이 설정되어 있으며, 발행된 모든 주식은 적법하게 발행되었고, 완전하게 지불되었으며, 평가가 불가능한 권리나 우선권을 위반하지 않았다.

또한, 회사는 메릴랜드 주 법률에 따라 적법하게 설립되어 있으며, 사업을 운영할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 회사는 2026년 6월 1일에 발행된 채권의 발행을 통해 자금을 조달할 계획이며, 이 자금은 회사의 사업 운영에 사용될 예정이다.

인수 계약에 따라, 회사는 인수인에게 모든 관련 정보를 제공하고, 필요한 경우 추가적인 서류를 제출할 의무가 있다.

인수인들은 채권의 발행과 관련하여 발생할 수 있는 모든 손실에 대해 회사로부터 면책을 받을 수 있는 권리를 보유한다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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