앙코어 캐피털 그룹(ECPG, ENCORE CAPITAL GROUP INC )은 유로화로 3억 2천 5백만 유로 규모의 선순위 담보 변동금리 채권 발행 가격을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 앙코어 캐피털 그룹(증권 코드: ECPG)은 2033년 만기 선순위 담보 변동금리 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.

이번 채권의 총액은 3억 2천 5백만 유로로, 3개월 EURIBOR(0% 바닥 적용)와 연 3.250%의 쿠폰이 적용된다.이는 원래 계획했던 3억 유로에서 증가한 금액이다.채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.채권은 회사의 선순위 담보 의무로, 회사의 주요 자회사들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해진다.

회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2028년 만기인 4억 1천 5백만 유로 규모의 선순위 담보 변동금리 채권 중 2억 1천 5백만 유로를 상환하고, 회전 신용 시설의 인출금을 상환하며, 발행에 따른 예상 수수료 및 초기 구매자 할인 비용을 지불할 예정이다.

또한, 2026년 5월 11일에는 7억 5천만 달러 규모의 6.625% 선순위 담보 채권(2032년 만기)의 발행을 시작했으며, 이 채권의 발행으로 얻은 자금도 2029년 만기 5억 달러 규모의 9.250% 선순위 담보 채권을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다.

이번 채권 발행과 2032년 만기 채권 발행 후, 2028년 만기 선순위 담보 변동금리 채권은 전액 상환될 예정이다.

채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.



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